Inveert
Asesoramiento en digital
Nuestra misión es que las Empresas de Servicios de Inversión ofrezcan la mejor versión de sí mismas en entornos digitales.
Buscamos el win-win: que su cliente digital sienta un trato especial y la entidad escale sus ventas de manera exponencial.
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¿Por qué
Inveert?
Automatización de tareas, para que el asesor se centre en el cliente
Entornos visuales y procesos intuitivos, para generar confianza.
poniendo el foco
en la gestión del
Behavioral Finance
Nuestros productos
Soluciones digitales para todos los segmentos: cliente retail, banca personal o banca privada.
- Planificación de metas vitales
- Propuesta de ahorro e inversión por plan
- Gestión dinámica del riesgo por horizonte temporal
- Seguimiento y monitorización digital
- Alertas personalizadas para cliente y asesor
- Portal consultivo y/o transaccional
- Información clara y sencilla de portfolios y rentabilidades
- El mejor diseño del mercado
- Diseño y marca personalizada por entidad
- Integrado con los BackOffice líderes del mercado
- Multi-usuario: Gestora ● Promotor ● Partícipe
- Gestión documental digitalizada
- Alta/baja de empresas y partícipes
- Portal transaccional del partícipe: aportaciones extras
- Integrado con los BackOffice líderes del mercado
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Conocemos los retos
- Desarrollamos tecnología con los máximos estándares de seguridad
- Ponemos en valor el asesoramiento financiero en entornos digitales
- Empezamos por las necesidades del cliente, con una UX fácil e intuitiva
- Resolvemos los retos de la digitalización y la automatización de procesos
- Nuestras plataformas son fácilmente integrables con multitud de sistemas
Inveert se integra con terceras herramientas, agilizando el time-to-market para nuestros clientes y mejorando nuestras soluciones
¿Le gustaría ver
cómo funciona?
En 30 minutos le mostramos todo el potencial de nuestras herramientas y cómo adaptarlas a las necesidades de su modelo de asesoramiento.
