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Inveert

Asesoramiento en digital

Nuestra misión es que las Empresas de Servicios de Inversión ofrezcan la mejor versión de sí mismas en entornos digitales.

Buscamos el win-win: que su cliente digital sienta un trato especial y la entidad escale sus ventas de manera exponencial.

Goodbye,
strangers
Welcome back,
investors ;)
Algunos de nuestros clientes

¿Por qué
Inveert?

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UNO

Automatización de tareas, para que el asesor se centre en el cliente

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DOS

Entornos visuales y procesos intuitivos, para generar confianza.

Soluciones diseñadas
poniendo el foco
en la gestión del
Behavioral Finance

Nuestros productos

Soluciones digitales para todos los segmentos: cliente retail, banca personal o banca privada.

Para →
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Asesor digital de planificación financiera
  • Planificación de metas vitales
  • Propuesta de ahorro e inversión por plan
  • Gestión dinámica del riesgo por horizonte temporal
  • Seguimiento y monitorización digital
  • Alertas personalizadas para cliente y asesor
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aportación mensual inveert
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Monitorización de carteras de inversión
  • Portal consultivo y/o transaccional
  • Información clara y sencilla de portfolios y rentabilidades
  • El mejor diseño del mercado
  • Diseño y marca personalizada por entidad
  • Integrado con los BackOffice líderes del mercado
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operaciones inveert
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Portal para Planes de Pensiones de Empleo
  • Multi-usuario: Gestora ● Promotor ● Partícipe
  • Gestión documental digitalizada
  • Alta/baja de empresas y partícipes
  • Portal transaccional del partícipe: aportaciones extras
  • Integrado con los BackOffice líderes del mercado
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Un equipo con más de 20 años de experiencia trabajando en diversas entidades financieras.
  • Desarrollamos tecnología con los máximos estándares de seguridad
  • Ponemos en valor el asesoramiento financiero en entornos digitales
  • Empezamos por las necesidades del cliente, con una UX fácil e intuitiva
  • Resolvemos los retos de la digitalización y la automatización de procesos
  • Nuestras plataformas son fácilmente integrables con multitud de sistemas
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