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Transformación digital para volver a las raíces, ofreciendo un servicio escalable que resuelva las necesidades de cada cliente.

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El 60% de clientes minoristas buscan ayuda y que les guíen para invertir sus ahorros. Ofrecer un asesoramiento personalizado que resuelva sus necesidades nunca fue rentable. Ahora sí.
  • Ayudamos a trasladar los ahorros hacia productos de fuera de balance, que generen mayor margen y reduzcan el coste regulatorio.
  • Herramienta de planificación financiera que se adapta al ciclo vital de cada cliente, fomentando la inversión a largo plazo
  • Una solución diseñada para las necesidades específicas del cliente de banca minorista y de banca personal.

Nuestras soluciones para bancos:

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Asesor digital de planificación financiera
  • Planificación de metas vitales
  • Propuesta de ahorro e inversión por plan
  • Gestión dinámica del riesgo por horizonte temporal
  • Seguimiento y monitorización digital
  • Alertas personalizadas para cliente y asesor
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Monitorización de carteras de inversión
  • Portal consultivo y/o transaccional
  • Información clara y sencilla de portfolios y rentabilidades
  • El mejor diseño del mercado
  • Diseño y marca personalizada por entidad
  • Integrado con los BackOffice líderes del mercado
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En 30 minutos le mostramos todo el potencial de nuestras herramientas y cómo adaptarlas a las necesidades de su modelo de asesoramiento.

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