Smart Monitor

Información clara y visual
para amplificar la calidad
de su servicio,
en canales digitales.
Información clara y visual para amplificar la calidad de su servicio, en canales digitales.
Portal para clientes
Ofrezca a su cliente de gestión patrimonial una web privada de fácil acceso y desde cualquier dispositivo. Un diseño actual, con una experiencia diseñada para que entienda fácilmente la información de sus inversiones.
El inversor patrimonial
espera un servicio
premium,
también en digital.

Smart Monitor permite a cualquier Empresa de Servicios de Inversión ofrecer a sus clientes un portal web para monitorizar sus carteras y entender la evolución de sus inversiones.

Desarrollado con el mejor diseño y experiencia de usuario del mercado, mostrando la información de manera que genere confianza y fomente la tranquilidad del inversor.

Una plataforma que puede agrupar carteras de diferentes entidades custodio, ofreciendo una visión global de la posición financiera.

Para que el cliente perciba que su asesor está ahí, aunque no pueda estar ahí.

Fidelice a su cliente

El servicio de asesoramiento patrimonial es un traje hecho a medida, pero el cliente quiere saber que su entidad ofrece un gran servicios digital.

Un coste ajustado

Puede contratar nuestros portales con un modelo de suscripción mensual, sin llevar a cabo un desembolso elevado inicialmente.
Una plataforma
en marca blanca, totalmente
personalizable.

Entendemos que no hay una entidad igual a otra. Por eso hemos desarrollado Smart Monitor como una plataforma totalmente parametrizable, para así adaptarnos a diferentes casuísticas.

Modelo de asesoramiento
Integración tecnológica
Personalización del diseño
DEMO
¿Le gustaría ver
cómo funciona?

En 30 minutos le mostramos todo el potencial de nuestro Smart Monitor y cómo adaptarlo a las necesidades de su modelo de asesoramiento.

Clientes
Soluciones
Asesor digital de planificación financiera
Portal para Planes de Pensiones de Empleo
Monitorización de carteras de inversión
Póngase en contacto
Nombre completo*
Consentimiento*
Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.