Entidades Aseguradoras
Empoderar al agente comercial, para que centre su atención en desarrollar la relación de confianza con cada cliente.
Mayor efectividad comercial
Desarrolle el potencial comercial de su red agencial, con herramientas que ayudan a vender de manera más amable: centrando la conversación en las metas vitales del cliente.
- Automatizamos el servicio de asesoramiento para que el agente guíe al cliente de manera intuitiva.
- Generamos ventas contextuales, complementando el seguro de vida con una planificación de ahorro e inversión.
- Una solución diseñada para las necesidades del cliente minorista.
Nuestras soluciones para aseguradoras:
Asesor digital de planificación financiera
- Planificación de metas vitales
- Propuesta de ahorro e inversión por plan
- Gestión dinámica del riesgo por horizonte temporal
- Seguimiento y monitorización digital
- Alertas personalizadas para cliente y asesor
Monitorización de carteras de inversión
- Portal consultivo y/o transaccional
- Información clara y sencilla de portfolios y rentabilidades
- El mejor diseño del mercado
- Diseño y marca personalizada por entidad
- Integrado con los BackOffice líderes del mercado
DEMO
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cómo funciona?
En 30 minutos le mostramos todo el potencial de nuestras herramientas y cómo adaptarlas a las necesidades de su modelo de asesoramiento.
