ASESORAMIENTO FINANCIERO
Portal web privado
para cliente HNWI
Diagonal Asset Management
Diagonal Asset Management
Caso de éxito
Inveert colaboró con Diagonal AM para crear Smart Monitor, un portal web innovador que ofrece información completa y accesible sobre inversiones, mejorando la comunicación y experiencia del cliente.
- Reto
Diagonal AM quería ofrecer a sus inversores un portal web que facilitara el acceso a toda la información relevante sobre sus inversiones. El objetivo era proporcionar una plataforma que mostrara la rentabilidad de carteras y productos, exposición geográfica y de divisa, movimientos y operaciones, y perfiles de riesgo de manera sencilla y comprensible.
El reto pasaba por una completa integración de sus sistemas back-office, sin olvidar que la solución debía transmitir una comunicación efectiva y transparente, logrando humanizar y personalizar las inversiones, compromisos de Diagonal AM y necesidades de sus clientes.
- Solución
Inveert ha desarrollado en su plataforma Smart Monitor un portal privado multi-usuario para clientes y asesores, accesible tanto en versión escritorio como móvil. Con una interfaz de usuario intuitiva y un diseño alineado con la imagen de marca de Diagonal AM, se consigue mejorar la comunicación y el soporte para sus clientes.
La plataforma se integró vía API con los sistemas back-office de la gestora, garantizando la actualización y sincronización de datos en tiempo real. Además, implementamos los más altos estándares de seguridad para proteger información sensible, asegurando una experiencia confiable y segura para todos los usuarios.
La plataforma de Inveert ha mejorado de forma notable nuestra relación comercial con los clientes de Diagonal Asset Management, proporcionando una solución segura y eficiente. El servicio, el talento y el acompañamiento del equipo de Inveert han sido esenciales para completar con éxito el acceso a la plataforma.
Marc Ciria i Roig
Socio fundador – Presidente ejecutivo
Beneficios
Un servicio digital innovador que ofrece información completa y accesible sobre inversiones, mejorando la comunicación y la experiencia del cliente, haciendo que la experiencia financiera sea más humana y accesible. Esto permite a Diagonal AM fortalecer la relación con sus clientes.
- Equipo de asesores:Un servicio digital innovador que ofrece información completa y accesible sobre inversiones, mejorando la comunicación y la experiencia del cliente, haciendo que la experiencia financiera sea más humana y accesible. Esto permite a Diagonal AM fortalecer la relación con sus clientes..
- Cliente final Acceso transparente y de manera clara el estado y los detalles de sus carteras de inversión, consultas y transacciones mejorando la experiencia general del cliente.
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cómo funciona?
En 30 minutos le mostramos todo el potencial de nuestro Smart Monitor y cómo adaptarlo a las necesidades de su modelo de asesoramiento.
