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ASESORAMIENTO FINANCIERO

Portal web privado
para cliente HNWI

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Diagonal Asset Management

Diagonal Asset Management

Caso de éxito

Inveert colaboró con Diagonal AM para crear Smart Monitor, un portal web innovador que ofrece información completa y accesible sobre inversiones, mejorando la comunicación y experiencia del cliente.

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  • Reto

Diagonal AM quería ofrecer a sus inversores un portal web que facilitara el acceso a toda la información relevante sobre sus inversiones. El objetivo era proporcionar una plataforma que mostrara la rentabilidad de carteras y productos, exposición geográfica y de divisa, movimientos y operaciones, y perfiles de riesgo de manera sencilla y comprensible.

El reto pasaba por una completa integración de sus sistemas back-office, sin olvidar que la solución debía transmitir una comunicación efectiva y transparente, logrando humanizar y personalizar las inversiones, compromisos de Diagonal AM y necesidades de sus clientes.

  • Solución

Inveert ha desarrollado en su plataforma Smart Monitor un portal privado multi-usuario para clientes y asesores, accesible tanto en versión escritorio como móvil. Con una interfaz de usuario intuitiva y un diseño alineado con la imagen de marca de Diagonal AM, se consigue  mejorar la comunicación y el soporte para sus clientes.

La plataforma se integró vía API con los sistemas back-office de la gestora, garantizando la actualización y sincronización de datos en tiempo real. Además, implementamos los más altos estándares de seguridad para proteger información sensible, asegurando una experiencia confiable y segura para todos los usuarios.

La plataforma de Inveert ha mejorado de forma notable nuestra relación comercial con los clientes de Diagonal Asset Management, proporcionando una solución segura y eficiente. El servicio, el talento y el acompañamiento del equipo de Inveert han sido esenciales para completar con éxito el acceso a la plataforma.

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Marc Ciria i Roig

Socio fundador – Presidente ejecutivo

Beneficios

Un servicio digital innovador que ofrece información completa y accesible sobre inversiones, mejorando la comunicación y la experiencia del cliente, haciendo que la experiencia financiera sea más humana y accesible. Esto permite a Diagonal AM fortalecer la relación con sus clientes.

Ver Smart Monitor
  • Equipo de asesores:Un servicio digital innovador que ofrece información completa y accesible sobre inversiones, mejorando la comunicación y la experiencia del cliente, haciendo que la experiencia financiera sea más humana y accesible. Esto permite a Diagonal AM fortalecer la relación con sus clientes..
  • Cliente final Acceso transparente y de manera clara el estado y los detalles de sus carteras de inversión, consultas y transacciones mejorando la experiencia general del cliente.
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En 30 minutos le mostramos todo el potencial de nuestro Smart Monitor y cómo adaptarlo a las necesidades de su modelo de asesoramiento.

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