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PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO

Onboarding digital para Autónomos

Cobas AM

Cobas Asset Management

Caso de éxito

Durante los primeros 6 meses se dieron de alta más de 550 autónomos en el Plan de Pensiones de Empleo. De manera digital, gracias a un proceso sencillo y que cumple con la regulación.

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  • Reto

Cobas AM enfrentaba un proceso manual y laborioso para la incorporación de autónomos a su plan de pensiones de empleo simplificado. Este proceso no solo consumía tiempo, sino que también debía cumplir estrictamente con las normativas regulatorias, incluyendo los requisitos de Conoce a tu Cliente (KYC, por sus siglas en inglés).

La necesidad de recopilar, verificar y almacenar documentos de identificación de manera segura representaba un desafío significativo, afectando la eficiencia operativa y la experiencia del usuario. La complejidad del proceso manual amenazaba con retrasos y errores, dificultando la expansión y satisfacción del cliente.

  • Solución

Inveert ha desarrollado en su plataforma Smart Pension una solución integral para Cobas AM, automatizando y digitalizando el proceso de alta 100% digital de autónomos en su plan de pensiones de empleo simplificado.

Esta solución permite un onboarding rápido y seguro, cumpliendo con los requisitos regulatorios de KYC, gracias a la integración de proveedores de primer orden de firma digital y vídeo identificación. Un proceso automatizado que minimiza los errores operativos, mejorando la eficiencia y productividad.

Los autónomos pueden completar el proceso de alta de forma desasistida, permitiendo una experiencia sencilla, ágil y rápida, lo que facilita la satisfacción del cliente.

La plataforma de Inveert ha mejorado significativamente nuestra gestión comercial y operativa en Cobas Pensiones, proporcionando una solución segura y eficiente. Inveert es un socio excepcional

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Gonzalo Recarte

Managing Director Cobas AM

Beneficios

La solución desarrollada por Inveert proporciona múltiples beneficios para Cobas AM y sus clientes. La automatización y digitalización mejoran la eficiencia operativa, reducen errores y simplifican el proceso de alta para los autónomos, aumentando la satisfacción del cliente.

Ver Smart Pension
  • Equipo comercial: Agilidad del proceso de captación y alta de nuevos clientes, permitiendo un enfoque más estratégico y generado un mayor volumen de negocio.
  • Equipo de operaciones Reducción de errores operativos y carga administrativa, optimizando los recursos y mejorando la eficiencia.
  • Autónomo (partícipe): Experiencia de alta desasistida, sencilla y rápida, facilitando el acceso a los planes de pensiones sin complicaciones.
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En 30 minutos le mostramos todo el potencial de nuestro Smart Pension y cómo adaptarlo a las necesidades de su modelo de asesoramiento.

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