Smart Advisor
asesoramiento para
el cliente minorista,
rentable para la entidad.
El Google Maps de la inversión
de cliente y entidad,
para que consiga
la máxima recompensa
Smart Advisor reinventa el modelo de asesoramiento financiero para el cliente minorista, porque sus necesidades son diferentes a las del cliente de banca privada. Vamos mucho más allá de simplemente digitalizar la gestión de carteras, según un perfil de riesgo.
Nuestro algoritmo adapta la oferta de productos financieros de la entidad a las metas de la planificación financiera, diseñada por el propio cliente o su asesor.
Un proceso fácil e intuitivo, con el fin de ganarse la confianza del cliente.
Un servicio digital y personalizado que le permite entender cómo alcanzar sus metas y que luego le acompaña a lo largo del camino.
Aumento de ventas
Inversores a largo plazo
Insights accionables
Eficiente en costes
Automatizamos y digitalizamos el servicio de asesoramiento, descargando de trabajo a la entidad y consiguiendo que no se quede ningún cliente desatendido.
Dos modalidades
Un servicio omnicanal o un
cliente autogestionado.
SMAD.
Autogestión
- Una herramienta de planificación financiera premium para definir sus objetivos vitales
- Creación y configuración de su propio plan de ahorro e inversión
- Recibe asesoramiento personalizado, automatizado y continuado en el tiempo
SMAD.
Omnicanal
- Permitiendo una venta más eficaz, basada en solucionar necesidades
- Una hoja de ruta que refuerza el vínculo con el cliente, aportando el máximo valor
- Se multiplica la productividad del asesor, pudiendo gestionar a muchos más clientes
¿Por qué elegir SMAD
frente a otras soluciones digitales?
Una plataforma
en marca blanca,
totalmente personalizable.
Entendemos que no hay una entidad igual a otra. Por eso hemos desarrollado Smart Advisor como una plataforma totalmente parametrizable, para así adaptarnos a diferentes casuísticas.
- Integramos el test MiFID II y los perfiles de riesgo de la entidad
- Ajustamos el modelo de proyección de rentabilidades
- Una solución basada en tecnologías API, que se integran con el Back Office
- Dos modelos de puesta en funcionamiento: SaaS y On Premise
- Adaptamos la marca, colores corporativos y tipografías de la entidad
¿Le gustaría ver
cómo funciona?
En 30 minutos le mostramos todo el potencial de nuestro Smart Advisor y cómo adaptarlo a las necesidades de su modelo de asesoramiento.
