Smart Advisor

Por fin, un modelo de
asesoramiento para
el cliente minorista,
rentable para la entidad.

El Google Maps de la inversión

Planificación financiera para que el cliente entienda cómo alcanzar sus metas, con un plan de ahorro e inversión. Le guiamos de manera sencilla e intuitiva, con indicaciones personalizadas para que tome las decisiones correctas y se ponga al control de su futuro.

Alineamos los intereses
de cliente y entidad,
para que consiga
la máxima recompensa

Smart Advisor reinventa el modelo de asesoramiento financiero para el cliente minorista, porque sus necesidades son diferentes a las del cliente de banca privada. Vamos mucho más allá de simplemente digitalizar la gestión de carteras, según un perfil de riesgo.

Nuestro algoritmo adapta la oferta de productos financieros de la entidad a las metas de la planificación financiera, diseñada por el propio cliente o su asesor.
Un proceso fácil e intuitivo, con el fin de ganarse la confianza del cliente.

Un servicio digital y personalizado que le permite entender cómo alcanzar sus metas y que luego le acompaña a lo largo del camino.

Tecnología y automatización de procesos, para escalar un servicio de calidad a millones de clientes.

Aumento de ventas

Una venta contextual, no intrusiva, basada en las necesidades reales de cada cliente. Permitiendo a la entidad recomendar lo que éste necesita, cuando lo necesita.

Inversores a largo plazo

Una experiencia de asesoramiento diseñada para que el cliente se centre en el horizonte de sus metas financieras, ampliando su educación financiera.

Insights accionables

Los datos de la planificación permiten conocer las necesidades de los clientes y así adaptar la comunicación y la oferta de productos a cada perfil.

Eficiente en costes

Automatizamos y digitalizamos el servicio de asesoramiento, descargando de trabajo a la entidad y consiguiendo que no se quede ningún cliente desatendido.

Dos modalidades
Un servicio omnicanal o un cliente autogestionado.

SMAD.
Autogestión

PARA EL CLIENTE MÁS DIGITAL

SMAD.
Omnicanal

LA SOLUCIÓN QUE EMPODERA AL ASESOR

¿Por qué elegir SMAD
frente a otras soluciones digitales?

Nuestra plataforma se presenta como la solución más completa del mercado.

Antes de la inversión

SMAD

Robo advisor

Micro ahorro

Planificación financiera

COMPLETA

BÁSICA

Propuesta de ahorro mensual

Sí

Perfil de riesgo por cada horizonte temporal

Recomendación del producto financiero adecuado

DESPUÉS de la inversión

Asesoramiento proactivo y continuo

Gestión del riesgo por horizonte temporal

Notificaciones para el asesor de la entidad

Insights para fomentar venta cruzada y upselling

Una plataforma
en marca blanca,
totalmente personalizable.

Entendemos que no hay una entidad igual a otra. Por eso hemos desarrollado Smart Advisor como una plataforma totalmente parametrizable, para así adaptarnos a diferentes casuísticas.

Modelo de asesoramiento

Integración tecnológica

Personalización del diseño

DEMO

¿Le gustaría ver
cómo funciona?

En 30 minutos le mostramos todo el potencial de nuestro Smart Advisor y cómo adaptarlo a las necesidades de su modelo de asesoramiento.

Nuestro equipo

Tecnología

Nuestro equipo

Tecnología

Smart Advisor