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Asesores financieros, ¿sois de los que ve el perfil de riesgo como un tramite?
El perfil de riesgo es mucho más que una etiqueta. Entender la situación financiera, los objetivos y la tolerancia real al riesgo y en que fase de la vida está tu cliente, es la clave para para un asesoramiento financiero efectivo y duradero. Debes entender:
✔️ Su situación financiera
✔️ Para qué invierte
✔️ Tolerancia al riesgo
✔️ Conocimiento financiero
Aprende cómo hacer las preguntas correctas y transformar un test en una conversación que genere confianza y mejores decisiones de inversión.
¿Cómo lo haces tú? Déjamelo en los comentarios y seguimos la conversación. 👇
