¿Por qué el Perfil de Riesgo No Es Solo un Número?

Asesores financieros, ¿sois de los que ve el perfil de riesgo como un tramite?

El perfil de riesgo es mucho más que una etiqueta. Entender la situación financiera, los objetivos y la tolerancia real al riesgo y en que fase de la vida está tu cliente, es la clave para para un asesoramiento financiero efectivo y duradero. Debes entender:

✔️ Su situación financiera
✔️ Para qué invierte
✔️ Tolerancia al riesgo
✔️ Conocimiento financiero

Aprende cómo hacer las preguntas correctas y transformar un test en una conversación que genere confianza y mejores decisiones de inversión.

¿Cómo lo haces tú? Déjamelo en los comentarios y seguimos la conversación. 👇