Inveert

Asesoramiento en digital

Nuestra misión es que las Empresas de Servicios de Inversión ofrezcan la mejor versión de sí mismas en entornos digitales.

Buscamos el win-win: que su cliente digital sienta un trato especial y la entidad escale sus ventas de manera exponencial.

Goodbye,
strangers
Welcome back,
investors
;)
Algunos de nuestros clientes

¿Por qué
Inveert?

rectangulo pequeño amarillo
UNO

Automatización de tareas, para que el asesor se centre en el cliente

cuadro azul claro oscuro
DOS

Entornos visuales y procesos intuitivos, para generar confianza.

Soluciones diseñadas
poniendo el foco
en la gestión del
Behavioral Finance

Nuestros productos

Soluciones digitales para todos los segmentos: cliente retail, banca personal o banca privada.

Para →
smart advisor color amarillo
Asesor digital de planificación financiera
aportación mensual inveert
Monitorización de carteras de inversión
operaciones inveert
Portal para Planes de Pensiones de Empleo
empleo inveert

NEWSLETTER

Recibe un nuevo episodio del Podcast cada mes

"*" señala los campos obligatorios

Nombre*
Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.

PODCAST INVEERT

Últimos episodios

.
.
Ramiro Iglesias Concepción
Crescenta
.
.
Javier Sanchez-Marco
UNIBO
.
.
Ángel Quesada
ONYZE
.
.
Fernando Rodriguez
BIZUM
.
.
Fernando Egido
SINGULAR BANK
.
.
Julian Díaz
UNNAX

Conocemos los retos

Un equipo con más de 20 años de experiencia trabajando en diversas entidades financieras.
rectángulo azul claro
Algunos de nuestros partners

Inveert se integra con terceras herramientas, agilizando el time-to-market para nuestros clientes y mejorando nuestras soluciones

DEMO

¿Le gustaría ver
cómo funciona?

En 30 minutos le mostramos todo el potencial de nuestras herramientas y cómo adaptarlas a las necesidades de su modelo de asesoramiento.

Póngase en contacto
Soluciones
Asesor digital de planificación financiera
Portal para Planes de Pensiones de Empleo
Monitorización de carteras de inversión