Inveert

Asesoramiento en digital

Nuestra misión es que las Empresas de Servicios de Inversión ofrezcan la mejor versión de sí mismas en entornos digitales.

Buscamos el win-win: que su cliente digital sienta un trato especial y la entidad escale sus ventas de manera exponencial.

Goodbye,
strangers
Welcome back,
investors

Anterior

Siguiente

¿Por qué
Inveert?

Soluciones diseñadas
poniendo el foco
en la gestión del
Behavioral Finance

Nuestros productos

Soluciones digitales para todos los segmentos: cliente retail, banca personal o banca privada.

Para →

Asesor digital de planificación financiera

Planificación de metas vitales
Propuesta de ahorro e inversión por plan
Gestión dinámica del riesgo por horizonte temporal
Seguimiento y monitorización digital
Alertas personalizadas para cliente y asesor

Monitorización de carteras de inversión

Portal consultivo y/o transaccional
Información clara y sencilla de portfolios y rentabilidades
El mejor diseño del mercado
Diseño y marca personalizada por entidad
Integrado con los BackOffice líderes del mercado

Portal para Planes de Pensiones de Empleo

Multi-usuario: Gestora ● Promotor ● Partícipe
Gestión documental digitalizada
Alta/baja de empresas y partícipes
Portal transaccional del partícipe: aportaciones extras
Integrado con los BackOffice líderes del mercado

Asesor digital de planificación financiera

Planificación de metas vitales
Propuesta de ahorro e inversión por plan
Gestión dinámica del riesgo por horizonte temporal
Seguimiento y monitorización digital
Alertas personalizadas para cliente y asesor

Monitorización de carteras de inversión

Portal consultivo y/o transaccional
Información clara y sencilla de portfolios y rentabilidades
El mejor diseño del mercado
Diseño y marca personalizada por entidad
Integrado con los BackOffice líderes del mercado

Portal para Planes de Pensiones de Empleo

Multi-usuario: Gestora ● Promotor ● Partícipe
Gestión documental digitalizada
Alta/baja de empresas y partícipes
Portal transaccional del partícipe: aportaciones extras
Integrado con los BackOffice líderes del mercado

Conocemos los retos

Un equipo con más de 20 años de experiencia trabajando en diversas entidades financieras.

Desarrollamos tecnología con los máximos estándares de seguridad
Ponemos en valor el asesoramiento financiero en entornos digitales
Empezamos por las necesidades del cliente, con una UX fácil e intuitiva
Resolvemos los retos de la digitalización y la automatización de procesos
Nuestras plataformas son fácilmente integrables con multitud de sistemas

Descargable

Tecnología y digitalización del asesoramiento financiero

Entienda cómo adelantarse a las necesidades de su cliente, ofreciendo soluciones basadas en inteligencia artificial, algoritmos y machine learning.

DEMO

¿Le gustaría ver
cómo funciona?

En 30 minutos le mostramos todo el potencial de nuestras herramientas y cómo adaptarlas a las necesidades de su modelo de asesoramiento.